Calix, un dragón que vivió una vida inmortal y poseía un corazón inmortal, es despojado a la fuerza de la mitad de su corazón por la Familia Imperial un día. En un esfuerzo por recuperar su corazón, que ha sido encogido para adaptarse al cuerpo del joven Príncipe Heredero Sirion, secuestra y cría al príncipe.
Sin embargo, tal vez debido a los efectos secundarios de la mitad del corazón,
la obsesión de Sirion con Calix se profundiza día a día..